一、資產類別拓展與創新
在香港新金融行業的資管業務領域，資產類別呈現出獨特且多元的格局。除傳統金融領域的資產外，Web.3及相關衍生品成為重要組成部分。
主流Web.3如比特幣（BTC）和乙太坊（ETH），憑藉其在全球市場的廣泛認可度和較高的流動性，成為資管組合中的關鍵資產。比特幣作為數位貨幣領域的先驅，其去中心化、稀缺性等特性使其在長期投資中具備一定的價值存儲功能；乙太坊則以其智慧合約平臺為依託，生態系統不斷發展壯大，為投資帶來潛在的增值機會。
同時，各類穩定幣如 USDT、USDC 等也在資管業務中發揮著重要作用。它們與法定貨幣掛鉤，在市場波動時能夠提供相對穩定的價值尺度，有效平衡投資組合的風險。此外，基於Web.3的金融衍生品，如期貨合約、期權合約等，為投資者提供了更多的投資策略選擇和風險對沖工具。這些衍生品能夠根據市場預期和風險偏好，幫助投資者在不同的市場環境下實現收益最大化或風險最小化。
二、投資策略精研與定制
1.市場深度洞察與趨勢預判：我們的專業團隊密切關注全球宏觀經濟形勢、區塊鏈技術發展趨勢以及各國監管政策動態，運用先進的資料分析模型和行業經驗，對Web.3市場進行全方位的分析和預測。通過監測加密貨幣市場的資金流向、交易活躍度、社交媒體情緒等指標，提前洞察市場趨勢的變化，為投資決策提供及時、準確的依據。例如，在區塊鏈技術出現重大突破或監管政策發生調整時，能夠迅速評估其對不同Web.3資產價格和市場流動性的影響，從而及時調整投資組合。
2.多元化資產配置優化：依據深入的市場分析結果，結合投資者的風險偏好和投資目標，精心構建多元化的Web.3資產配置方案。在不同的市場週期中，靈活調整比特幣、乙太坊等主流Web.3與新興Web.3專案的配置比例，同時合理搭配穩定幣和衍生品，以實現風險分散和收益最大化的平衡。在市場處於上升期時，適當增加高潛力Web.3的持倉比例；在市場波動加劇或下行階段，則加大穩定幣和對沖工具的運用，確保投資組合的穩定性。
3.智慧量化投資策略應用：引入先進的量化投資技術，利用演算法交易系統對Web.3市場的海量資料進行即時分析和處理。通過構建複雜的數學模型，捕捉市場價格波動規律和交易機會，實現高效、精准的投資決策。例如，採用趨勢跟蹤策略，根據Web.3價格的長期趨勢進行買賣操作；運用均值回歸策略，在價格偏離均值時進行套利交易。同時，不斷優化量化模型的參數和策略組合，以適應市場的動態變化，提高投資績效。
4.長期價值投資理念踐行：秉持堅定的長期價值投資理念，深入研究Web.3專案的基本面和技術實力，挖掘具有長期發展潛力的優質資產。關注專案的技術創新能力、社區活躍度、應用場景拓展等因素，而非僅僅局限於短期價格波動。對於符合長期價值投資標準的項目，如具有創新性區塊鏈技術應用或在新興領域有獨特優勢的Web.3，進行長期持有和持續跟蹤，伴隨項目成長實現資產的穩健增值。
三、風險管控強化與升級
1.全方位風險識別與精准評估體系：構建全面的風險識別和評估體系，對Web.3投資標的的技術風險、市場風險、信用風險和監管風險等進行深入分析和量化評估。在技術風險方面，關注Web.3的區塊鏈技術安全性、智慧合約漏洞等問題；市場風險評估則涵蓋價格波動、流動性風險以及市場操縱風險等；信用風險主要涉及Web.3交易平臺的信譽和穩定性；監管風險著重分析香港及全球各國監管政策變化對投資的影響。通過專業的風險評估模型和專家團隊的經驗判斷，對每個投資標的的風險特徵進行詳細分類和評級，為後續的風險管理提供準確的資料支援。
2.多層級風險分散與動態對沖機制：通過投資於多種不同類型的Web.3資產、不同的區塊鏈專案以及不同的交易平臺，構建多層次的風險分散架構。同時，積極運用金融衍生品進行動態風險對沖。例如，利用Web.3期貨合約對沖價格下跌風險，通過期權合約獲取特定價格區間的收益保護。根據市場變化和投資組合的風險狀況，即時調整對沖策略和資產配置比例，確保投資組合在不同市場環境下都能保持相對穩定的風險水準。
3.嚴格風險限額控制與即時監控體系：設定嚴格的風險限額指標，包括投資組合的最大回撤限制、單個資產的持倉比例上限、杠杆使用限制等，對投資組合的風險進行量化約束和即時監控。借助先進的風險管理系統，對投資組合的風險指標進行 7×24 小時不間斷監測，一旦風險指標接近或超過預設限額，立即觸發預警機制，並自動執行相應的風險控制措施，如調整資產配置、降低杠杆倍數或平倉止損等，確保風險始終處於可控範圍內。
4.主動式風險應對與應急處置預案：面對複雜多變的Web.3市場環境，建立主動式的風險應對機制和完善的應急處置預案。在市場出現突發重大事件或極端行情時，能夠迅速啟動應急預案，採取果斷措施保護投資者資產安全。例如，在遭遇大規模駭客攻擊或監管政策突然收緊等情況時，及時暫停相關交易、轉移資產至安全環境或調整投資策略，最大限度地減少損失。同時，定期對應急處置預案進行演練和優化，確保其有效性和及時性。
5.透明化資訊披露與高效溝通管道：高度重視資訊披露和與投資者的溝通工作，定期向投資者和監管機構詳細報告資管業務的風險管理情況、投資組合表現和市場展望等資訊。通過建立專門的投資者服務平臺和定期舉辦線上線下溝通會，及時解答投資者的疑問，聽取投資者的意見和建議，增強投資者對資管業務的瞭解和信任。在市場出現重大變化或風險事件時，第一時間向投資者發佈公告和風險提示，確保投資者能夠及時做出決策，維護投資者的合法權益。
四、資管產品創新與多元化
1.Web.3主題基金產品：針對不同投資者的風險偏好和投資目標，設計推出多樣化的Web.3主題基金產品。例如，設立比特幣核心基金，主要投資於比特幣及其相關產業鏈專案，為看好比特幣長期發展的投資者提供專業的投資管道；同時，推出乙太坊生態基金，聚焦乙太坊平臺上的去中心化應用（DApps）、智慧合約專案等，分享乙太坊生態繁榮帶來的投資收益。這些基金產品由專業的投資團隊進行管理，通過深入的基本面分析和技術研究，精選優質投資標的，為投資者提供分散投資風險和獲取專業投資管理服務的機會。
2.混合策略資管產品：開發融合傳統金融資產和Web.3資產的混合策略資管產品，實現跨資產類別配置。在產品設計中，將股票、債券等傳統資產與比特幣、乙太坊等Web.3按照一定的比例進行組合，根據市場情況動態調整配置權重。這種混合策略產品能夠在一定程度上平衡Web.3的高波動性和傳統金融資產的穩定性，為投資者提供多元化的收益來源和風險分散效果。例如，在市場較為穩定時，適當增加傳統資產的配置比例，以獲取穩定的收益；在Web.3市場出現投資機會時，適時提高Web.3的持倉權重，追求更高的收益回報。
3.定制化Web.3資管解決方案：為高淨值客戶和機構投資者提供定制化的Web.3資管解決方案。根據客戶的獨特財務狀況、投資目標、風險承受能力和流動性需求，量身定制專屬的投資組合和風險管理方案。例如，對於一家具有長期投資期限和較高風險承受能力的科技企業，我們可能會為其設計一個包含一定比例的新興Web.3專案和區塊鏈基礎設施投資的組合，同時結合衍生品進行風險對沖，以滿足其追求高收益和戰略投資佈局的需求；而對於一位風險偏好較低的高淨值個人投資者，我們則會側重於配置穩定幣和部分成熟Web.3，並搭配固定收益類產品，確保資產的穩健增值和流動性保障。通過這種定制化服務，滿足不同客戶的個性化需求，提升客戶的投資體驗和滿意度。
通過對資產類別、投資策略、風險管控、業績表現和資管產品等方面的全面完善和創新，我們致力於打造香港Web.3交易行業領先的資管業務體系，為投資者提供專業、安全、高效的資產管理服務，助力香港成為全球Web.3交易和資產管理的重要樞紐。